Disc 1:
1. Don Raffa
2. La Domenica Delle Salme
3. Fiume Sand Creek
4. Hotel Supramonte
5. Se Ti Tagliassero A Pezzetti
6. Il Gorilla
7. Canzone Dell'Amore Perduto
8. Il Testamento Di Tito
9. La Canzone Di Marinella
Disc 2:
1. Creuza De Ma
2. Jamin-A
3. Sidun
4. Megu Megun
5. 'A Pittima
6. A Dumenega
7. 'A Cimma
8. Sinan Capudan Pasci
9. Le Nuvole

Fabrizio De Andr (Voce, Chitarra); Michele Ascolese (Chitarre, Bouzouki, Mandolino);
Ellade Bandini (Batteria); Giorgio Cordini (Chitarre, Bouzouki, Mandolino, Tastiere Aggiunte); Gilberto Martellieri (Pianoforte,
Tastiere, Fisarmonica); Pier Michelatti (Basso);
Naco (Percussioni, Gabbiani); Mauro Pagani (Violino, Mandolino, Flauto, Kazoo, Bouzouki, Oud);
Giancarlo Parisi (Flauto, Sax Soprano, Clarinetto, Ciaramella, Zampogna, Tastiere Aggiunte).
Raro - Prima Stampa.