1. Voce Vai Ver
2. Wave
3. Besame Mucho
4. Pra Que Discutir Com Madame
5. Lobo Bobo
6. O Pato
7. Retrato Em Branco E Preto
8. Eu Sambo Mesmo
9. Essa E Pr'O Joao
10. Que Reste-T-Il De Nos Amours - (With Henri Salvador)
11. S'Wonderful
12. Chega De Saudade - (With Yo-Yo Ma)

Rosa Passos (Vocals, Guitar); Helio Alves (Piano); Paulo Paulelli (Bass); Paulo Braga (Drums); Cyro Baptista (Percussion); Paquito
D'Rivera (Clarinet); Rodrigo Ursaia (Tenor Sax); Henry Salvaor (Vocals).