1. Io E Mio Padre
2. Bahia
3. Le Donne E La Vita
4. Il Segreto
5. Le Ragazze Di Gauguin
6. Storia Di Una Polena
7. Non Lasciarmi Mai
8. Solo I Pazzi Sanno Amare
9. Mama
10. Sha La La

Grazia Di Michele (Chitarra, Tastiere); Lucio Fabbri (Tastiere, Chitarra, Basso, Violino, Viola, Cello, Percussioni); Walter
Callomi (Batteria); Cico Cicognani (Basso Laurus).